13 settembre 2025
Markbass S.p.A. (“Markbass” o “Società”), comunica di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) la Comunicazione di Pre-Ammissione (CPA) funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 1,60 Euro e un massimo di 2,00 Euro per azione e l’ammissione alle negoziazioni è prevista entro la fine del corrente mese di settembre.
L’operazione di IPO avverrà attraverso un aumento di capitale con l’emissione di azioni ordinarie cum bonus share e warrant. Le bonus share saranno assegnate nella misura di n.1 bonus share per ogni n. 5 azioni ordinarie a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall’aumento di capitale e che non le avranno alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
Verrà assegnato gratuitamente un warrant, denominato "Warrant Markbass 2025 – 2027” per ogni dieci azioni ordinarie sottoscritte nell’ambito del collocamento. Ogni warrant darà diritto a sottoscrivere una sola nuova azione. Inoltre, nel mese di dicembre 2025, a tutti i detentori di azioni ordinarie dell’Emittente, verrà assegnato gratuitamente un warrant per ogni due azioni ordinarie detenute. Ogni warrant darà diritto a sottoscrivere una sola nuova azione.
Il processo di IPO rappresenta per la Società abruzzese una scelta strategica per sostenere la crescita, sia consolidando le linee core sia sviluppando nuovi prodotti e mercati. In particolare, punta ad accelerare l’espansione della linea Mark Audio, con un focus sullo sviluppo di dispositivi Bluetooth e tecnologie wireless. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento di Markbass nel mercato in rapida evoluzione dell’audio professionale, offrendo soluzioni portatili e ad alte prestazioni, in linea con le esigenze di mobilità, connettività e fedeltà sonora, intercettando trend globali quali smart home audio, home recording e live performance wireless.
La Società opera dal 1996 nella progettazione, produzione e commercializzazione di Amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, Sistemi Audio, Strumenti Musicali e Corde strumentali. Commercializza i propri prodotti in oltre 80 Paesi utilizzando i propri brand, tra cui lo storico marchio “Markbass”, che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale nel settore musicale. Nel 2024, Markbass S.p.A. ha conseguito un valore della produzione pari a circa 13 € mln con il 93% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni generati all’estero e il restante 7% in Italia.
“Abbiamo avviato l’iter per la quotazione credendo nelle potenzialità del mercato e nella sua garanzia di trasparenza. Obiettivo dell’IPO è duplice: accelerare gli investimenti in ricerca e sviluppo ed espandere le linee di prodotto, anche attraverso nuove collaborazioni strategiche”, dichiara Marco De Virgiliis fondatore e titolare di Markbass S.p.A..
L’offerta si rivolge a investitori qualificati così come definiti e individuati dall’art. 100 del D. Lgs. 58/98 (il TUF), l’art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il Regolamento Emittenti Consob) e l’art. 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e gli altri soggetti nello SEE, esclusa l’Italia, che sono investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento UE 2017/1129 (il Regolamento Prospetto) e investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America), in esenzione quindi dagli obblighi di pubblicazione del prospetto informativo ai sensi dell’art. art. 1, comma 4, del Regolamento Prospetto nonché investitori diversi dagli Investitori Qualificati ivi inclusi investitori retail.
Nel processo di quotazione, la Società è assistita da Banca Profilo, in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator e da illimity Bank, nella veste di Join Global Coordinator.
Di seguito sono riportati i soggetti che partecipano all’operazione:
- A&P Consulting S.r.l., Financial Advisor;
- B&P Corporate Advisor, Financial Advisor;
- LCA Studio Legale, Consulente legale;
- RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., Società di Revisione e Consulente fiscale;
- Studio Tumini, Consulente payroll.
