Markbass S.p.A., oggi prima giornata di negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana: titolo sospeso per eccesso di rialzo

Markbass S.p.A. comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant Markbass 2025-2027” su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. La prima giornata di negoziazioni è stata caratterizzata da un grande entusiasmo da parte degli investitori, che hanno mostrato notevole interesse e apprezzamento nei confronti della Società. Il Presidente di Markbass, Marco De Virgiliis, ha commentato: «Il debutto in Borsa segna per la nostra Società un passaggio fondamentale di crescita e di apertura verso la comunità finanziaria. L’ingresso in quotazione ci consente di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo, cogliere le opportunità offerte da mercati in rapida crescita come l’Asia-Pacifico e creare valore sostenibile per i nostri azionisti, clienti e partner». Markbass ha debuttato con una capitalizzazione di circa 14 milioni di Euro, dopo aver raccolto circa 6 milioni di Euro in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è stato pari a 1,60 Euro (uno virgola sessanta). Il titolo, sospeso per eccesso di rialzo, ha chiuso a un virtuale 2,7 Euro per azione, segnando un teorico +69,38% rispetto al prezzo di offerta. Oltre alle azioni ordinarie, l’offerta prevede l’assegnazione agli investitori delle azioni bonus share che saranno assegnate nella misura di n.1 bonus share per ogni n. 5 azioni ordinarie a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall’aumento di capitale e che non le avranno alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni. Inoltre, è prevista l’emissione di massimi n. 4.744.000 warrant, denominati “Warrant Markbass 2025 – 2027”, da assegnarsi gratuitamente e in via automatica:

• per n. 374.000, in un primo momento, a tutti coloro che abbiano sottoscritto Azioni nell’ambito del Collocamento Privato, nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni n. 10 Azioni sottoscritte da riservarsi all’esercizio di corrispondenti massime 374.000 Azioni di Compendio;
• per massimi n. 4.370.000, in un secondo momento, a tutti i titolari delle Azioni della Società a una data che sarà definita congiuntamente con Borsa Italiana, individuata entro il 31 dicembre 2025, nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni n. 2 Azioni detenute, da riservarsi all’esercizio di corrispondenti massime n. 4.370.000 Azioni di Compendio.

I termini e le condizioni dell’assegnazione dei Warrant Markbass 2025-2027 e delle bonus share sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento dei warrant (KID) disponibile sul sito internet della Società. Codici identificativi:

• Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005670960
• Ticker: MARK
• Codice ISIN Azioni ordinarie cum Bonus Shares: IT0005670978
• Ticker: MARK
• Codice ISIN Warrant Markbass 2025-2027: IT0005670929
• Ticker: WMARK

In seguito al collocamento, il capitale sociale di Markbass è composto da n. 8.740.000 azioni ordinarie, divise tra: Marco De Virgiliis al 57,21%, Invitalia Spa (tramite Fondo Cresci al Sud) al 10,73%, Eiffel Investment Group al 8,94% e il mercato al 23,12%. L’azionista Marco De Virgiliis ha sottoscritto nei confronti dell’Euronext Growth Advisor e del joint global coordinator un lock-up di 18 mesi a partire dalla data di inizio negoziazioni. Advisor dell’operazione Nel processo di quotazione, la Società è assistita da Banca Profilo S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, e da illimity Bank S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS S.p.A., nella veste di Joint Global Coordinator. Di seguito sono riportati i soggetti che partecipano all’operazione:

• B&P Corporate Advisor, Financial Advisor;
• LCA Studio Legale, Consulente legale;
• RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., Società di Revisione e Consulente fiscale;
• Studio Tumini, Consulente payroll.