Franchetti S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan (Ticker: FCH) attiva nello sviluppo software e ingegneria predittiva per la manutenzione di infrastrutture critiche, ha annunciato un importante passo strategico a sostegno del proprio piano di crescita. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti deliberato un aumento di capitale scindibile con esclusione del diritto di opzione, per un controvalore complessivo massimo pari a 3,999 milioni di euro.
L'operazione, destinata esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali, si è già concretizzata nella prima tranche con la sottoscrizione di 453.500 nuove azioni ordinarie al prezzo unitario di 6,20 euro, per un controvalore raccolto di 2,81 milioni di euro. Le nuove azioni, con godimento regolare, saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, in continuità con le azioni già quotate.
Il prezzo di emissione è stato definito con uno sconto del 10,79% rispetto alla media ponderata dei sei mesi precedenti, in linea con le prassi di mercato, e ha ricevuto parere favorevole dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile.
Secondo quanto dichiarato, l’aumento di capitale permetterà a Franchetti di rafforzare la struttura patrimoniale e dotarsi di risorse liquide per accelerare il piano di sviluppo, anche attraverso operazioni di crescita per linee esterne attualmente in fase di valutazione.
L’operazione è stata realizzata con il supporto di Integrae SIM come bookrunner, ADVANT Nctm per gli aspetti legali e TWIN – The Investor Relations Company come advisor per la comunicazione finanziaria.
