10 giugno 2024
SolidWorld Group S.p.A. (ticker S3D), azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione 3D e delle linee di produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato un aumento di capitale sociale in opzione, in esecuzione della delega residua conferita dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 aprile 2023.
L’aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, avverrà mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute – siano azioni ordinarie ovvero azioni a voto plurimo della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile.
L’aumento, incluso sovrapprezzo, sarà complessivamente di massimi Euro 2.271.500 con emissione di complessive massime n. 811.250 nuove azioni ordinarie. Il prezzo dell’aumento di capitale è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 2,8 per azione - di cui Euro 0,10 per azione ad incremento del capitale sociale ed Euro 2,70 per azione a titolo di sovrapprezzo - e le stesse saranno ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie SolidWorld Group già in circolazione. Rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo SolidWorld negli ultimi 3 mesi (considerando come ultimo prezzo ufficiale quello del 7 giugno 2024), il prezzo dell’aumento di capitale risulta a sconto di circa il 15% (circa il 14% rispetto al prezzo ufficiale del 7 giugno 2024).
In merito alle tempistiche dell'offerta in opzione, si fa presente che la data di stacco dei diritti di opzione è il 24 giugno 2024 e che tali diritti dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 24 giugno 2024 e l’11 luglio 2024 (estremi inclusi), con negoziazione in borsa dei diritti stessi nel periodo compreso tra il 24 giugno 2024 ed il 5 luglio 2024 (estremi inclusi). I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie non esercitati entro il termine dell’11 luglio 2024 saranno offerti dalla Società su EGM, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., per almeno due giorni di mercato aperto, che verranno comunicati al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile, salvo chiusura anticipata. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta su EGM verranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato stampa.
Si prevede che le informazioni in merito al rapporto di opzione, all’eventuale rinuncia di uno o più soci al numero di diritti di opzione necessari per garantire la quadratura dell’operazione, alle modalità di sottoscrizione dell’aumento di capitale e al codice identificativo dei diritti d’opzione stessi, verranno rese note dalla Società nella serata del 19 giugno p.v.. Parimenti, l’avviso di offerta in opzione ed il KID dei diritti di opzione verranno resi pubblici secondo le norme di legge.
L’aumento di capitale verrà destinato dalla Società per una parte all’ampliamento degli spazi produttivi di SolidFactory S.r.l., controllata specializzata nella progettazione e fabbricazione di intere linee di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e di ultima generazione, e per un’altra parte consentirà la realizzazione di un laboratorio di analisi cellulare (permettendo in tal modo di non rivolgersi più a strutture esterne per le attività di test).
Si segnala che i soci di controllo Prime S.r.l. e AL.CA S.r.l., riconducibili rispettivamente all’Ing. Roberto Rizzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Ing. Marco Calini, consigliere di amministrazione, hanno comunicato alla Società il proprio impegno a garantire la sottoscrizione dell’intero eventuale inoptato che dovesse residuare dopo lo svolgimento dell’asta dei diritti inoptati, in proporzione alla partecipazione da loro detenuta nel capitale sociale.
Si ricorda che a seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale di cui sopra, il prezzo di esercizio dei Warrant per la sottoscrizione delle azioni di compendio sarà rideterminato ai sensi dell’art. 6(a) del Regolamento, come infra definiti.
Roberto Rizzo, Presidente di SolidWorld Group: «Gli investimenti che effettueremo a fronte di questa operazione saranno strategici per fornire al Gruppo un assetto organizzativo idoneo a cogliere le opportunità che hanno iniziato a delinearsi nel 2023, ma che continueranno a rafforzarsi nel futuro, in particolar modo nei settori del solare e del biomedicale. Il decreto Industry 5.0 sarà un acceleratore importante, soprattutto per la controllata SolidFactory che, in ambito solare, nei primi 4 mesi del 2024 ha già registrato un backlog complessivo di Euro 6,3 milioni. Ci aspettiamo un’importante spinta da questo nuovo business delle energie rinnovabili: SolidFactory è ottimamente posizionata per cogliere le opportunità che si presenteranno sul mercato, anche alla luce della nuova regolamentazione Industry 5.0 che prevede, tra le altre cose, che i pannelli fotovoltaici vengano prodotti in UE e che abbiano un tasso di efficienza non inferiore al 23,5%. Le nostre linee produttive sono già tarate su questi livelli e c’è un interesse molto vivo che prevediamo si trasformerà in contratti già nel breve periodo. Nel settore biomedicale, per accelerare il processo di testing della tecnologia Electrospider da parte degli ospedali è necessario dotarsi di un proprio laboratorio di analisi cellulare funzionale, che consenta di sviluppare rapidamente i gel cellulari necessari ad Electrospider per stampare i tessuti organici a partire delle cellule di un paziente. La disponibilità di un proprio laboratorio, collegato al centro dimostrativo di Pisa, permetterà di aumentare in modo significativo i tempi di risposta ai sempre più numerosi ospedali che necessitano della tecnologia di medicina rigenerativa. Accanto ai due nuovi settori solare e biomedicale, è proseguito lo sviluppo del nostro business tradizionale. Sono fiducioso che la nostra strategia porterà a nuove vette di innovazione e successo».
Per maggiori informazioni in merito all’aumento di capitale si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge, sul sito internet www.solidworldgroup.it, sezione Governance/Documenti societari.
Esercizio anticipato dei “Warrant SolidWorld 2022-2025” ai sensi dell’art. 7(a) del Regolamento dei Warrant
A seguito della delibera di cui sopra, ai portatori dei “Warrant SolidWorld 2022-2025” (“Warrant”), ai sensi dell’art. 7(a) del Regolamento dei Warrant (“Regolamento”) – codice ISIN IT0005498420 – è attribuita la facoltà di esercitare i Warrant anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai periodi di esercizio disciplinati del Regolamento medesimo, pertanto, al fine di consentire ai portatori dei Warrant la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione relativo all’aumento di capitale, il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 7.1(a) del Regolamento medesimo ha fissato il periodo addizionale di esercizio dall’11 giugno 2024 al 14 giugno 2024 (estremi inclusi) (il “Periodo Addizionale”).
Ai sensi del Regolamento, i portatori di Warrant potranno sottoscrivere azioni ordinarie SolidWorld Group di nuova emissione, prive del valore nominale, nel rapporto di n. 1,1 Azioni di Compendio per ogni n. 2 Warrant esercitati al prezzo di esercizio pari a Euro 2,20.
Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant nel corso del Periodo Addizionale, saranno rese disponibili per le negoziazioni per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Periodo Addizionale e avranno medesimo godimento di quello delle azioni ordinarie negoziate sull’Euronext Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
Il presente comunicato costituisce comunicazione ai titolari dei “Warrant SolidWorld 2022-2025” ai sensi dell’art. 12 del Regolamento.
Criteri di valutazione dei requisiti indipendenza amministratori
Nel rispetto delle modifiche apportate dall’avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023 da Borsa Italiana S.p.A. all’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, entrate in vigore il 4 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a definire i criteri quantitativi e qualitativi in base ai quali valutare la significatività, anche di carattere economico, delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza degli Amministratori (la “Politica”) ed ha inoltre verificato la sussistenza di tali criteri in capo all’attuale amministratore indipendente Avv.to Carlo Pascotto.
Per effetto di quanto sopra, in conformità alla modifica statutaria di cui sotto, il Consiglio di Amministrazione, considerata l’eliminazione dell’onere previsto in capo all’Euronext Growth Advisor di valutazione dei requisiti di indipendenza dei candidati alla carica di amministratore indipendente per le società già ammesse all’Euronext Growth Milan, ha preso atto della necessità di eliminare la “Procedura per sottoporre all’Euronext Growth Advisor la valutazione dell’amministratore indipendente ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan” in precedenza adottata dalla Società.
La Politica è disponibile sul sito internet www.solidworldgroup.it, sezione Governance/Documenti societari.
Modifiche statutarie
Alla luce di quanto sopra riportato in merito alle modifiche all’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e all’entrata in vigore della L. 5 marzo 2024 n. 21 (“Legge Capitali”) la quale ha apportato modifiche, inter alia, alla disciplina dei cd. emittenti strumenti finanziari diffusi e, in particolare, ha eliminato l’art. 116 del TUF e l’art. 111-bis delle disposizioni di attuazioni al codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare i corrispondenti articoli dello statuto sociale, al fine di adeguarlo a tali disposizioni.
Lo statuto aggiornato è disponibile sul sito internet www.solidworldgroup.it,sezione Governance/Documenti societari e sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
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Si informa che il presente comunicato stampa è reso disponibile sul sito www.solidworldgroup.it e su www.1info.it.
