Alia Mentis ha avviato il roadshow rivolto alla comunità finanziaria in vista della quotazione su Euronext Growth Milan, prevista entro la fine di giugno 2026. Il calendario degli incontri con investitori istituzionali e professionali si svolgerà dal 16 al 23 giugno, in parallelo con il processo di book building, e toccherà Milano, Parigi, Francoforte e una serie di appuntamenti virtuali. L’operazione è rivolta esclusivamente a investitori istituzionali nell’ambito di un institutional offering under Regulation S, senza componente retail.
Nel corso del roadshow, Alia Mentis presenterà il proprio posizionamento come società deep-tech specializzata nello sviluppo di tecnologie proprietarie per materiali compositi avanzati, con applicazioni in ambiti quali industrial & advanced manufacturing, sport, protection & safety, automotive & motorsport e aerospace & defense. La equity story della società si fonda su un ecosistema tecnologico proprietario, costruito su brevetti, know-how industriale e soluzioni distintive come Koridion, Xelion ed Equalizer, oltre che su un modello industriale orientato a servizi, licenze, royalties e prodotti ad alto valore aggiunto.
Sul piano economico, nel 2025 Alia Mentis ha registrato total sales pari a 14,7 milioni di euro, in crescita dell’86% rispetto al 2024, con un EBITDA di 8,5 milioni di euro, un EBITDA margin del 57,9% e un utile netto di 4,1 milioni di euro. La struttura dell’operazione prevede una componente primaria pari al 100%, inclusa greenshoe, con flottante fino al 35% e greenshoe fino al 10%. Il valore della società è stato fissato a 65 milioni di euro, pari a 3,25 euro per azione. Le risorse raccolte saranno destinate a sostenere il percorso di scaling industriale, gli investimenti tecnologici e lo sviluppo commerciale della società .
